浙江荣泰上市:总市值突破100亿元,葛泰荣、曹梅盛夫妇为实控人
8月1日,浙江荣泰电工器材股份有限公司(下称“浙江荣泰”,SH:603119)在上海证券交易所主板上市。本次上市,浙江荣泰的发行价为15.32元/股,发行数量为7000万股,募资总额约为10.72亿元,募资净额约为9.70亿元。
而此前招股书显示,浙江荣泰计划募资8.80亿元,最终超额募资约1亿元(按募资净额计)。上市首日,浙江荣泰的开盘价为28.88元/股,较IPO发行价上涨88.51%,此后股价一度涨至37.54元/股,涨幅超过145%,总市值约为105亿元。
(资料图片仅供参考)
根据天眼查信息,浙江荣泰成立于成立于1998年4月,前身为嘉兴市凤桥工程机械厂,2003年更名为嘉兴市荣泰电工器材厂,后改制变更为嘉兴市荣泰电工器材有限公司(即“荣泰有限”)。
2021年,荣泰有限整体变更为股份有限公司(即“浙江荣泰”)。目前,该公司的注册资本为2.1亿元,法定代表人为曹梅盛,主要股东包括曹梅盛、葛太亮、晨道资本、曹梅盛、杨引萍等。
据招股书介绍,浙江荣泰的主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售,报告期内,主要产品为新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带、云母纸和玻璃纤维布等产品。
2020年、2021年和2022年,浙江荣泰的营收分别为3.65亿元、5.22亿元和6.67亿元;净利润分别为3259.70万元、1.06亿元和1.34亿元,扣非后净利润分别为3127.42万元、8292.81万元和1.21亿元。
目前,浙江荣泰的业务体系由全资子公司湖南荣泰作为生产基地负责采购云母矿石,并生产云母纸,子公司越南荣泰作为海外生产基地,母公司荣泰电工采购子公司云母纸并生产加工为各类耐高温绝缘云母制品对外销售。
报告期内,浙江荣泰的业务规模大幅扩张,新建厂房资金需求量大,但该公司融资渠道较为单一,主要依赖银行借款。同时,该公司大规模原材料采购使得应付账款的余额较大,资产负债率较高。
报告期内,浙江荣泰的资产负债率分别为60.62%、49.12%和46.87%,呈下降态势。同期,浙江荣泰的流动比率分别为0.97倍、1.11倍和1.26倍,速动比率分别为0.71倍、0.72倍和0.81倍。
另据招股书披露,浙江荣泰2023年第一季度的营收为1.53亿元,较2022年同期的1.37亿元增长11.73%;净利润为3099.72万元,较上年同期的2482.36万元增长24.87%;扣非后净利润为2600.52万元,较2022年同期的2041.01万元增长27.41%。
同时,浙江荣泰预计其2023年上半年的营收为3.2亿元至3.5亿元,同比增长14%至25%;归母净利润为6000万元至6500万元,同比增长10%至18%;扣非后净利润为5200万元至5700万元,同比增长15%至26%。
本次发行前,浙江荣泰的实际控制人葛泰荣、曹梅盛夫妇合计直接持有该公司49.29%股份,并通过上海巢泰和上海聪炯间接控制该公司1.84%股份,合计实际控制的股份比例为51.13%。本次发行后,葛泰荣、曹梅盛夫妇仍为该公司的实际控制人。
IPO前,葛泰荣持股43.32%,葛太亮持股7.43%,宜宾晨道持股7.20%,曹梅盛持股5.97%,杨引萍持股5.10%,唐万明持股4.83%,陈幼兮、陈驾兴均分别持股4.06%,和时投资持股3.68%,郑敏敏、戴冬雅均分别持股3.25%。
同时,张奇克持股1.98%,崇丘贸易持股1.84%,荆飞持股1.38%,上海巢泰持股1.01%,上海聪炯持股0.83%,超兴创投持股0.80%。其中,葛泰荣与葛太亮为兄弟关系,是一致行动人。目前,曹梅盛担任浙江荣泰董事长、首席技术官,葛泰荣为该公司董事。